COCA-COLA FEMSA anuncia la solicitud de Consentimiento para el Bono 2009 de Interamericana
Ciudad de México (31 de octubre de 2003) – Coca-Cola FEMSA, S.A. de C.V. (NYSE:
KOF; BMV: KOFL) (“Coca-Cola FEMSA” o la “Compañía”), el embotellador más
grande de productos Coca-Cola de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo
en términos de volumen de ventas, anunció hoy que su subsidiaria, Corporación
Interamericana de Bebidas, S.A. de C.V. (anteriormente Panamerican Beverages, Inc.)
(“Interamericana”), iniciará hoy la solicitud de consentimiento para modificar el
Indenture por medio del cual colocó U.S.$300,000,000.00 7.% en Bonos con
vencimiento en el 2009.
El viernes 24 de octubre de 2003, Moody’s Investor Service mejoró a Baa2 la
calificación de los Bonos de Interamericana, tomando en cuenta la garantía
incondicional e irrevocable otorgada por Coca-Cola FEMSA a las obligaciones de
pagos de los Bonos de Interamericana. Estos Bonos tienen calificaciones de BBB por
Standard and Poor’s y por Fitch.
Como se podrá ver más a detalle en el “Consent Solicitation Statement”, que será
distribuido a los tenedores de los Bonos (como medio de entrega a, o preparados para, la
Comisión de Valores de los Estados Unidos), esta Propuesta modificaría el Contrato
para requerir que Coca-Cola FEMSA haga disponible a los tenedores de los Bonos
todos los reportes presentados ante, o preparados para, la SEC en bajo el Securities
Exchange Act de 1934, en lugar de requerir a Interamericana que entregue reportes
financieros preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados
en los Estados Unidos (U.S. GAAP). Actualmente, Coca-Cola FEMSA, prepara sus
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en México, reconciliando estos a U.S. GAAP, mientras sean requeridos por el
Exchange Act y las reglas que este tenga.
Interamericana pagará U.S.$1.00 en efectivo por cada U.S.$1,000.00 sobre el monto
acumulado de principal respecto del cual se reciban consentimientos hasta las 5:00 p.m.,
hora de Nueva York, del martes 18 de noviembre de 2003 (considerando que este plazo
pudiera ser extendido) y que no sean revocables, si, dentro de otras condiciones,
Interamericana recibiera Consentimiento por parte de por lo menos la mayoría de la
cantidad acumulada de los Bonos en el mercado antes de la fecha de expiración. Los
tenedores que no deseen conceder su consentimiento a favor de la Propuesta
Modificatoria o que rechacen oficialmente su Consentimiento no recibirán la comisión
por consentimiento antes señalada.
La lista completa de términos para consentimiento se describe en el “Consent
Solicitation Statement” que será distribuido a los tenedores de los Bonos.
Morgan Stanley & Co. Incorporated participa como Agente exclusivo con respecto a
esta transacción. Cualquier pregunta con respecto a los términos de esta transacción
deberán dirigirse a Morgan Stanley al (800) 624-1808 ó al (212) 761-1893.
D.F. King & Co., Inc. ha sido contratado por Interamericana para actuar como Agente
Tabulador y Agente de Información con respecto a esta transacción. Para recibir copias
del Consent Solicitation Statement y asistencia para completar y regresar los
documentos o solicitar copias adicionales de estos documentos dirigirse a D.F. King al
(800) 431-9645 y al (212) 269-5550.
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